Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
Praktycznie pod nosem rządu chińskiego piraci łupią przybywające do tego kraju zagraniczne statki handlowe. Dodatkowy problem stwarza fakt, że ciągle dochodzi do rywalizacji pomiędzy strażą przybrzeżną a policją o to, która z tych służb jest lepsza. Może tę groteskową sytuację...
Stone, nauczyciel sztuk walki i zapalony fan Bruce'a Lee, jest zdruzgotany wieścią o nagłej śmierci idola. Po nocy wypełnionej topieniem smutku w alkoholu ma wizję, w której Bruce Lee nakazuje mu dokładnie przyjrzeć się okolicznościom jego śmierci i wkrótce odkrywa, że mężczyzna...