Trwa wojna. Rick prowadzi w Casablance nocny klub. Pewnego dnia zjawia się tam Ilsa, kobieta, w której niegdyś Rick był bardzo zakochany. Planowali wspólnie wyjechać do Paryża, lecz jego ukochana nie zjawiła się w umówionym miejscu. Mroczne tajemnice i klimat wojennej okupacji stanowi...
Po latach krwawych walk z osadnikami, wódz Apaczów Geronimo zmuszony jest przyjąć upokarzające warunki poddania. Jednak jego najbardziej zagorzały wojownik, Massai (Lancaster) nie akceptuje decyzji wodza. Obdarzony niezwykłą siłą i przebiegłością Massai walczy z Kawalerią Stanów...
Rok 1672, purytański sędzia Jonathan Wooley skazuje na stos czarownicę Jennifer i jej ojca Daniela. 300 lat później wiedźma powraca, by zemścić się na potomku sędziego. Jest nim Wallace Wooley, kandydat na senatora. W noc poprzedzającą jego ślub z Estellą Jennifer podaje mu napój...
