Rok 1672, purytański sędzia Jonathan Wooley skazuje na stos czarownicę Jennifer i jej ojca Daniela. 300 lat później wiedźma powraca, by zemścić się na potomku sędziego. Jest nim Wallace Wooley, kandydat na senatora. W noc poprzedzającą jego ślub z Estellą Jennifer podaje mu napój...
Clay Hardin jest jednym z ranczerów z San Antonio, którzy zostali niewyrzuceni ze swych ziemi przez złodziei bydła. Hardin jest zdeterminowany, by złapać odpowiedzialnego za tę wojnę Roya Stuarta. Udaje mu się zdobyć księgę rachunkową Stuarta, która jest niezbitym dowodem na to, że...