Bohaterem filmu jest tym razem weteran wojny w Zatoce Perskiej Ben Marco – doświadczony żołnierz, który wraz ze swoim oddziałem dał się jednak wciągnąć w zasadzkę. Życie zawdzięcza młodemu Raymondowi Shaw, który nie dość, że w pojedynkę pokonał wrogów, to jeszcze przez trzy...
Podróżujący samochodem w burzliwą noc, Will Randall (Jack Nicholson) potrąca przebiegającego przez drogę wilka. Gdy sprawdza, czy zwierzę nie odniosło ran, zostaje ugryziony, a wilk znika w mroku nocy. Od tej chwili Will zaczyna ulegać subtelnym przemianom, których nie potrafi...
Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni)...
Sean Casey chce ubiegać się o stanowisko prokuratora okręgowego. Podczas jednej z akcji policyjnych ginie kilku policjantów. Casey odkrywa powiązania policji z gangiem narkotykowym. W układy z gangiem są uwikłani bliskie mu osoby.
Zbliża się koniec XX wieku. Zgodnie z prastarą przepowiednią na ziemię ma zstąpić szatan, który wcieli się w postać człowieka. Członkini grupy egzorcystów, Maya, dowiaduje się, że wybrańcem władcy ciemności jest Peter Kelson, dziennikarz i autor książek o seryjnych mordercach....
