Bohaterem filmu jest tym razem weteran wojny w Zatoce Perskiej Ben Marco – doświadczony żołnierz, który wraz ze swoim oddziałem dał się jednak wciągnąć w zasadzkę. Życie zawdzięcza młodemu Raymondowi Shaw, który nie dość, że w pojedynkę pokonał wrogów, to jeszcze przez trzy...
Podróżujący samochodem w burzliwą noc, Will Randall (Jack Nicholson) potrąca przebiegającego przez drogę wilka. Gdy sprawdza, czy zwierzę nie odniosło ran, zostaje ugryziony, a wilk znika w mroku nocy. Od tej chwili Will zaczyna ulegać subtelnym przemianom, których nie potrafi...
Sean Casey chce ubiegać się o stanowisko prokuratora okręgowego. Podczas jednej z akcji policyjnych ginie kilku policjantów. Casey odkrywa powiązania policji z gangiem narkotykowym. W układy z gangiem są uwikłani bliskie mu osoby.
Zbliża się koniec XX wieku. Zgodnie z prastarą przepowiednią na ziemię ma zstąpić szatan, który wcieli się w postać człowieka. Członkini grupy egzorcystów, Maya, dowiaduje się, że wybrańcem władcy ciemności jest Peter Kelson, dziennikarz i autor książek o seryjnych mordercach....
Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni)...
