II wojna światowa. Radzieckie oddziały spotykają w drodze na front chłopca, któremu udało się uciec z obozu koncentracyjnego. Jak się okazuje, Iwan (Nikołaj Burlajew) stracił z rąk okupantów wszystkich najbliższych. Dowódca oddziału, kapitan Cholin (Valentin Zubkov), chce go wysłać...
Harry Palmer, były agent Jej Królewskiej Mości, porzucił służbę i założył prywatną firmę wywiadowczą, działającą na terenie Rosji. Jego najnowsze zlecenie to odszukanie kilograma plutonu A-232, który został skradziony. Tuż po rozpoczęciu śledztwa nieznani sprawcy porywają...