Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.
Czerwiec 1941 roku, mała wioska Cicha na Łotwie. Proboszcz małej parafii, ojciec Aleksander prowadzi długie rozmowy z żoną Alewtiną, zajmuje się codziennymi obowiązkami. Za dwie godziny skończy się służba w cerkwi. Za dwa dni do wioski wejdą Niemcy. Za dwa miesiące w życiu ojca...
Do położonej w samym środku bezkresnego kazachskiego stepu osady, przyjeżdża młody lekarz imieniem Mitia. Ta oddalona o 200 km od stolicy kraju miejscowość ma być jego nowym miejscem pracy. Szybko okazuje się, że dla lokalnej społeczności Mitia jest kimś więcej niż tylko...
