Rosja, początek lat 90. XX wieku. W postradzieckim chaosie błyskotliwy młody człowiek, Wadim Baranow, wytycza sobie własną drogę. Najpierw artysta, potem producent reality show, zostaje specjalistą od PR-u dla wschodzącego agenta KGB: Władimira Putina. U steru władzy Baranow kształtuje...
Emma i Will byli najlepszymi przyjaciółmi w dzieciństwie. Ich drogi rozeszły się. Teraz, kiedy serial Emmy spadł z anteny, a jej ojciec jest ciężko chory, dziewczyna powraca do rodzinnej miejscowości. Will również postanawia powrócić do miejsca, w którym dorastał, by wyznać...