Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
Są lata 50, ubogie osiedla Brooklynu. Tralala jest brudną, zapuszczoną, tanią dziwką nocującą w najtańszych spelunach i żebrzącą o to, aby choć jeszcze jeden mężczyzna zechciał skosztować jej wdzięków, dając przy tym kilka dolców na życie. Pewnego wieczoru zostaje zaciągnięta...
George Cooper (John Heard) właśnie przeniósł się ze swoją narzeczoną Laurene (Kim Greist) do apartamentu w Nowym Jorku. Mężczyzna pracuje jako fotograf, który obecnie zajmuje się robieniem zdjęć bezdomnym. W tym samym czasie lokalny szef policji, kapitan Bosch (Christopher Curry)...
