Francja, koniec XVIII wieku. Andre Moreau (Stewart Granger), młody francuski arystokrata, chce zemścić się na markizie de Maynes (Mel Ferrer) za śmierć przyjaciela. W tym celu przybiera imię Scaramouche i udaje błazna z wędrownego teatru...
Stephen Ashe (nagrodzony Oscarem Lionel Barrymore), wywodzący się z klasy średniej i mający problemy z alkoholem adwokat, z sukcesem broni szefa lokalnej mafii - Ace'a Wilfonga (Clark Gable) w sprawie o morderstwo. Tymczasem córka obrońcy, Jan Ashe (Norma Sheraer) ulega urokowi przestępcy i...