Tornado przenosi małą Dorotkę i dom jej wujostwa do czarodziejskiej krainy Oz. Przez przypadek jedna z czarownic zostaje przygnieciona przez lądujący budynek. Jej siostra przysięga dziewczynce zemstę. By jej uniknąć, Dorotka musi dotrzeć do czarnoksiężnika z Oz i błagać go o litość....
Henry Van Cleve, który zmarł w wieku 70 lat, stoi przed bramami piekła. Henry zaczyna opowiadać historię swojego życia diabłu, który wątpi, czy jest grzeszną osobą, która może wejść do piekła...
