Po śmierci matki, Clio Dulaine (Ingrid Bergman) powraca wraz ze swoimi służącymi z Paryża w rodzinne strony - do Nowego Orleanu. Kobieta zamierza pomścić upokorzenia, których przed laty doznała jej matka ze strony rodziny ojca. Młoda i piękna Clio planuje ponadto znaleźć bogatego...
Agent federalny John Wyatt pracuje pod przykryciem. Musi rozpracować grupę fałszerzy grasujących nieopodal granicy z Meksykiem. Przyłącza się do trupy doktora Cartera, który podróżuje ze swoim medycznym show. Carter jest głównym podejrzanym w śledztwie Wyatta. Docierają do pewnego...
