Widowiskowy film akcji, ukazujący początki epickiej sagi X-Men. Zanim Charles Xavier (James McAvoy) i Erik Lensherr (Michael Fassbender) przybrali imiona Profesor X i Magneto, byli młodymi ludźmi, którzy odkryli w sobie niezwykłe moce. Nim zostali zaciętymi wrogami, byli bliskimi...
Indie, rok 1878. Porucznicy Edward Millington i Arthur Drake przybywają na służbę do 20. Pułku Lekkiej Kawalerii. W trakcie jednego z wojskowych balów Marjorie Scarlett, wdowa po pułkowym bohaterze, oskarża Millingtona o napastowanie seksualne. Dowodzący pułkiem Benjamin Strang zwołuje...
1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.