Druga cześć "Amerykańskiego Graffiti" George'a Lucasa. Film wciąż jest mocno zachowany w klimacie lat 60. z muzyką na czele. Steve i Laurie są już po ślubie, Debbie i Carol wstąpiły do dzieci kwiatów za sprawą charyzmatycznego piosenkarza rockowego - Newta. John zaś wciąż ścigałby...
Są lata 30-te, gangsterzy kontrolują poszczególne dzielnice. Johny jest skromnym sprzedawcą gazet i ma ciężko chorą matkę. Aby zarobić na opłacenie operacji i leków dla matki, najmuje się u lokalnego gangstera Dundee'go. Początkowo robi drobne numery, ale po czasie nabiera takiej...
