Są lata 30-te, gangsterzy kontrolują poszczególne dzielnice. Johny jest skromnym sprzedawcą gazet i ma ciężko chorą matkę. Aby zarobić na opłacenie operacji i leków dla matki, najmuje się u lokalnego gangstera Dundee'go. Początkowo robi drobne numery, ale po czasie nabiera takiej...
Corey nie zgadza się na oddanie jego upośledzonego umysłowo brata do domu opieki. Ucieka z nim z domu. Wkrótce spotykają pomysłową i zaradną dziewczynę, która pierwsza zauważa, że Jimmy ma nadzwyczajny talent do gier wideo. Uciekając przed rodzicami, cała trójka dojeżdża do...
Druga cześć "Amerykańskiego Graffiti" George'a Lucasa. Film wciąż jest mocno zachowany w klimacie lat 60. z muzyką na czele. Steve i Laurie są już po ślubie, Debbie i Carol wstąpiły do dzieci kwiatów za sprawą charyzmatycznego piosenkarza rockowego - Newta. John zaś wciąż ścigałby...