Bezlitosny i zarazem uwodzicielski Andy Osnard (Pierce Brosnan) to brytyjski szpieg, wypędzony do Panamy. Jego tajną bronią jest Harry Pendel (nagrodzony Oskarem Geoffrey Rush), obecnie bogacz i najbardziej wpływowy krawiec w kraju. Harry jest powszechnie znany z pasji do opowiadania...
Pozostawiona sama sobie Fanny Hill przyjmuje propozycję pracy od swojej przyjaciółki Esther, która pracuje u pani Brown prowadzącej dom schadzek dla bogatych gentelmenów. Pierwszego dnia Fanny przechodzi "szkolenie" przez jedną z pracownic odnośnie jej przyszłych obowiązków względem...
