Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
Akcja filmu rozgrywa się w dwóch wątkach, dziejących się w odstępie kilku lat. W pierwszym Wylie (Dudley Moore) to nieudolny inżynier, specjalista od uzbrojenia, pracujący przy budowie nowego super czołgu. W drugim wątku, porucznik Landry (Eddie Murphy) jest zmuszony przetestować efekt...
