Thomas Webb, syn wydawcy i artystki, ukończył właśnie studia i stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie. Opuszcza mieszkanie rodziców na Upper West Side i przeprowadza się na Lower East Side, gdzie nawiązuje przyjaźń z sąsiadem, W.F. - uzależnionym od alkoholu pisarzem, który...
Sam Donager wraz ze swoim mężem (doskonała rola Roberta Downey'a) kręci dokumentalny film o dzieciach z "wyższych sfer" zafascynowanych światem muzyków hip-hopowych. Obserwujemy również dzieje Richa Bower'a zakładającego nowy zespół. Film stanowi splot różnych wątków.
Do doświadczonego policjanta z Waszyngtonu dołącza ekscentryczny partner, Ellis. Dziwaczne zachowanie Ellisa okazuje się jednak w wielu sytuacjach bardzo pomocne. Niezwykła para policjantów otrzymuje trudne zadanie. Mac i Ellis muszą zdemaskować powiązania z nazistami aktualnego...