Harry Berg jest zarówno oszustem, jak i prawdziwym artystą – konstruuje duże rzeźby z telewizorów – ale nie odnosi szczególnych sukcesów w żadnej z tych ról. Jest winien trochę pieniędzy, przez co ma do czynienia z Rachel Dobs, policyjną detektyw współpracującą z agencją...
Toby Mastallone (Jami Gertz) to ładna, sympatyczna i uczciwa dziewczyna, mieszkająca w ubogim New Jersey. Mieszka sama, codziennie spotyka się z tymi samymi przyjaciółkami, jada w tym samym barze... Pewnego dnia buntuje się. Nie chce już dłużej prowadzić nudnego życia, bez miłości za...