Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. John Rubin (Robert De Niro), młody weteran wojny wietnamskiej, próbuje znaleźć swoje miejsce w życiu - wpada więc na pomysł nakręcenia filmu pornograficznego. Jego aktorami zostają nic nie przeczuwający sąsiedzi, filmowani z ukrycia. Podczas montażu...
Big Boy Caprice (Al Pacino) staje się nowym bossem gangsterskiego światka. Przejmuje on wszystkie czarne interesy miasta. Na ratunek wkracza detektyw policji Dick Tracy (Warren Beatty), który chce za wszelką cenę wpakować Big Boya za kraty. Pojawia się także Noface - człowiek bez twarzy,...
