Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
Znany chirurg Robert Knox próbuje zdobyć jak najwięcej ludzkich ciał, na których mógłby szkolić uczących się u niego młodych lekarzy. Dwóch miejscowych rzezimieszków postanawia to wykorzystać i zaczyna zabijać ludzi sprzedając ich ciała Knoxowi.
Dwoje dzieci; Tia i Tony - sieroty, mają nadprzyrodzone zdolności. Potrafią porozumiewać się telepatycznie i poruszać przedmiotami za pomocą telekinezy. Lucas Deranian udaje ich wuja, ponieważ chce mieć dzieci i wykorzystać owe zdolności dla własnych celów. Cyniczny wdowiec; Jason,...