Cudowna kraina na krańcu świata zamieszkiwana jest przez najdziwniejsze postacie i zwierzęta. Nigdy nie widziano tam żadnego człowieka. Pewnego razu stary mędrzec Ak znajduje porzucone ludzkie niemowlę. Jego opiekunką ma zostać lwica Shiegra. Chłopczyk jednak zostaje zabrany przez nimfę...
Abner Meecham ucieka z domu starców, w którym umieścił go syn Paul. Wraca na rodzinną farmę w Tennessee, chcąc w spokoju dożyć końca swych dni. Na miejscu okazuje się, że Paul wynajął posiadłość wrogowi ojca. Lonzo Choat nie zamierza odstąpić od zawartej umowy, a Abner postanawia...
