Frank Daly służy w policji od 18-tu lat, jest szefem brygady specjalnej do walki z handlarzami narkotyków. Nieustępliwość jego ekipy przynosi zaskakujące nieraz efekty. Frank odkrywa centrum dystrybucji heroiny, jest świadkiem przygotowań do wielkiej transakcji. Nie ma wprawdzie zgody...
Pilot odrzutowca Bull Meechum, zwany Wielkim Santinim, wraca do domu po opuszczeniu bazy wojskowej w Hiszpanii. Tam zaprowadza koszarowe nawyki oraz wojskowy dryl. Władcza postawa prowadzi do powolnego rozpadu jego małżeństwa oraz do konfliktu z dziećmi: córką Mary Anne i synem Benem....