Prosta opowieść o miłości wtopiona w formę mistycznego dramatu. Ed – życiowy nieudacznik, buntownik po przegranym buncie – spotyka na dworcu bezdomną dziewczynę, Różę, która uciekła kiedyś z rodzinnego domu w poszukiwaniu miłości…
Ksiądz Jakub obejmuje na wsi swą pierwszą parafię. Spotyka starszego od siebie proboszcza Andrzeja z sąsiedniej wioski. Ten nie zachowuje sie jak zwykły ksiądz. W czasie mszy parafianka Oleńka wyznaje Jakubowi uczucie. Młody ksiądz uderza ją w twarz. Tymczasem we wsi zaczynają dziać...
Akcja rozgrywa się gdzieś pośród pól, łąk i lasów. Bohaterami są ludzie prości, ale niezwyczajni - karlica Janka; zbiegły z cyrku, gdzie wystawiano go na widok publiczny, potwór Morka; Kostucha rodem z obrazów Malczewskiego i wreszcie Lunda - człowiek grający na skrzypcach i...
W bajkowej wsi żyje były legionista Jakubek. Żonę pochował jakiś czas temu i teraz mieszka z dorosłym już, lecz bardzo nieśmiałym synem Janeczkiem. W tej samej wsi mieszkają także trzej towarzysze broni Jakubka: Kotek, Ingatko i Gniewisz. Od pewnego czasu legioniści coraz częściej...
Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć niebawem...
