Rok 1885. Elisa i Marcela poznają się w szkole, w której obie pracują. Zawiązuje się między nimi bliska przyjaźń, a ta z kolei przeradza się w romans, który muszą utrzymać w tajemnicy. Podejrzliwi rodzice Marceli wysyłają córkę na kilka lat za granicę. Po powrocie Elisa i Marcela...
Świeżo po uzyskaniu dyplomu psychiatra Sam i jego narzeczona Alex przeprowadzają się do Los Angeles, aby zamieszkać u jego matki - Jane, która prowadzi dość swobodne życie z młodszym kochankiem, Ianem. Dom znajduje się przy ekskluzywnej ulicy Laurel Canyon, na wzgórzach Hollywood. Alex...