Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem — choć w odmiennych grupach społecznych — spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.
Pastor Park pracuje nad ujawnieniem podejrzanych grup religijnych. Zatrudnił się, aby zajrzeć do kultowej grupy Deer Mount. Tymczasem kapitan policji Hwang prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, a główny podejrzany jest członkiem kultu Deer Mount.
Gu-Nam (Ha Jung-Woo) jest Koreańczykiem z Północy mieszkającym w Chinach, którego żona wyjechała do pracy w Korei Południowej i nie daje znaku życia. Mężczyzna jest zobowiązany spłacić dług za wyrobienie fałszywej wizy dla żony, ale nie jest to takie proste, gdyż Gu-Nam to...
