Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem — choć w odmiennych grupach społecznych — spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.
Gu-Nam (Ha Jung-Woo) jest Koreańczykiem z Północy mieszkającym w Chinach, którego żona wyjechała do pracy w Korei Południowej i nie daje znaku życia. Mężczyzna jest zobowiązany spłacić dług za wyrobienie fałszywej wizy dla żony, ale nie jest to takie proste, gdyż Gu-Nam to...
Pastor Park pracuje nad ujawnieniem podejrzanych grup religijnych. Zatrudnił się, aby zajrzeć do kultowej grupy Deer Mount. Tymczasem kapitan policji Hwang prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, a główny podejrzany jest członkiem kultu Deer Mount.
