Prymus szkoły rybackiej zostaje po paroletnim tylko stażu mianowany kapitanem statku rybackiego. Doświadczona załoga "Oriona" - starych wilków morskich - ostentacyjnie demonstruje swą niechęć wobec nowego kapitana - młokosa bez doświadczenia. Konflikt pogłębia się na skutek "pecha"...
Agent Bernard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma zdobyć informacje na temat baz rakietowych. Jedyny, przypadkowy świadek jego przybycia do Polski, przypłaca życiem spotkanie ze szpiegiem. Już bez przeszkód Bernard jedzie do Warszawy, nawiązuje kontakty z pracującymi dla obcego wywiadu...