Ciało młodego rybaka Pocho zostaje znalezione w porcie małej wioski. Po tym jak uzdrowiciel El Miserias (Jesús Franco) opowiada o pobliskiej wyspie, na której żyją syreny, inspektor Carlos Fernández (Antonio Mayans) i patolog Ramirez (Juan Soler) udają się na nią, by przeprowadzić...
Najwyższy kapłan Izraela, objawia królowi Saulowi, że Bóg go opuścił i berło jest przeznaczone innemu człowiekowi. Od tego czasu Saula dręczy pragnienie poznania imienia swojego następcy. Wkrótce zauważa że, to Dawid może być tym, którego wybrał Bóg . Podejrzenie wkrótce...