Al Pereira, detektyw o wątpliwej moralności, zostaje wynajęty przez Linę, żonę bogatego mężczyzny, aby odzyskać kilka kompromitujących zdjęć. Chcąc nie chcąc, wpada w coraz większe kłopoty, gdy trzech mężczyzn zostaje zamordowanych, a on jawi się jako podejrzany numer jeden
Najwyższy kapłan Izraela, objawia królowi Saulowi, że Bóg go opuścił i berło jest przeznaczone innemu człowiekowi. Od tego czasu Saula dręczy pragnienie poznania imienia swojego następcy. Wkrótce zauważa że, to Dawid może być tym, którego wybrał Bóg . Podejrzenie wkrótce...