W małym miasteczku położonym w Teksasie rozchodzi się wiadomość o zabójstwie jednego z miejscowych farmerów. Zanim szeryf zdążył zająć się sprawą, uzbrojeni mieszkańcy rozpoczynają śledztwo na własną rękę. Wieczorem nad rzeczką zwaną Ox-Bow, spotykają trzech obcych...
Akcja filmu koncentruje się na dwóch synach pani O'Leary (nagrodzona Oscarem Alice Brady) - Jacku (Don Ameche) i Dionie (Tyrone Power), którzy są diametralnie różni. Jack to zrównoważony prawnik, Dion zaś to hulaka i hazardzista. Kiedy ten drugi otwiera pewnego dnia swój własny saloon i...
Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza...