W 1863 roku angielska nauczycielka Anna zostaje poproszona przez króla Syjamu, aby uczyć jego dzieci. Król, który uznaje się za człowieka uczonego, chce przygotować swoje państwo do przystąpienia do grona narodów świata cywilizowanego. Jednak przeciwny temu premier, Kralahome, który...
Ojciec z córką prowadzą cyrk objazdowy. Hazardowe ciągoty mężczyzny powodują coraz większe długi, których cyrk nie jest w stanie płacić, a wierzyciele domagają się uregulowania rachunków. W cyrku główną atrakcją jest tresowany słoń Jumbo. Rywal z innego cyrku będzie chciał za...