Dwie francuskie dziewczyny gubią się w lesie i przypadkowo wkraczają do królestwa czarodziejki Morgany Le Fay, która daje im wybór - albo pozostaną na zawsze młode jako jej kochanki, albo zgniją w lochach na wieczność.
Film przedstawia losy Bertranda du Guesclina, jednego z największych rycerzy średniowiecza, walczącego na francuskich polach bitew w czasie wojny stuletniej
