Rok 1916, Pierwsza Wojna Światowa. Grupa młodych oficerów jest świadkiem zabawy słynnego carskiego faworyta Rasputina, który obraża jedną z dam. Porucznik Obozow, oficer białogwardyjski, staje w jej obronie, czym zyskuje sympatie pułkownika, który nazajutrz proponuje mu przewiezienia do...
Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego...
