Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego...
Gdy Moskwa zostaje podpalona przez wycofujących się Rosjan, Rostowowie uciekają z posiadłości, zabierając ze sobą rannych żołnierzy i bez wiedzy, także Andrieja. Pierre, przebrany za chłopa, próbuje zamordować Napoleona, ale zostaje wzięty do niewoli. Ponieważ Francuzi są zmuszeni...
W Bajdocji odbywa się festiwal Bajek. Król Bajdocji Apolinary życzy sobie, aby zostały one spisane specjalnym magicznym atramentem, jednakże atrament ten zostaje zniszczony przez pułkownika Alojzego Bąbla, wysłannika wroga Bajdocji Wielkiego Elektronika. Na poszukiwanie nowego atramentu...
