Gdy Moskwa zostaje podpalona przez wycofujących się Rosjan, Rostowowie uciekają z posiadłości, zabierając ze sobą rannych żołnierzy i bez wiedzy, także Andrieja. Pierre, przebrany za chłopa, próbuje zamordować Napoleona, ale zostaje wzięty do niewoli. Ponieważ Francuzi są zmuszeni...
Rok 1916, Pierwsza Wojna Światowa. Grupa młodych oficerów jest świadkiem zabawy słynnego carskiego faworyta Rasputina, który obraża jedną z dam. Porucznik Obozow, oficer białogwardyjski, staje w jej obronie, czym zyskuje sympatie pułkownika, który nazajutrz proponuje mu przewiezienia do...
W Bajdocji odbywa się festiwal Bajek. Król Bajdocji Apolinary życzy sobie, aby zostały one spisane specjalnym magicznym atramentem, jednakże atrament ten zostaje zniszczony przez pułkownika Alojzego Bąbla, wysłannika wroga Bajdocji Wielkiego Elektronika. Na poszukiwanie nowego atramentu...
