W Imperium Pingwinów, wszystkie te ptaki uprzyjemniają sobie czas śpiewaniem. Jest to ich naturalny dar, który wykorzystują z wielkim zapałem. Jednak któregoś dnia rodzi się jeden maluszek, który nie potrafi śpiewać. Na szczęście malec wyjątkowo dobrze stepuje i po wielu perypetiach...
Sydney, rok 1942. Żołnierz Rebel, służący w amerykańskiej marynarce wojennej, postanowił zdezerterować. Poznana w nocnym klubie piosenkarka, Kathy McLeod, udziela mu schronienia. Między bohaterami rodzi się uczucie, które pozwala im odzyskać wiarę w lepsze jutro.