Trzy siostry w wieku od 7 do 16 lat mieszkają same po tym, jak ich matka zniknęła na całe lata. Kiedy służby socjalne domagają się spotkania rodzinnego, najstarsza siostra Laura planuje znaleźć zastępcę dla matki.
„What a Damn Circus” - młody student uniwersytetu Hugo zakochuje się w obiecującej skrzypaczce Agnes, ale dzieje się coś, co całkowicie zmienia jego życie. Idąc dalej, historia zmienia się w romantyczną komedię dramatyczną z dużą dozą humoru i ciepła, gdy Hugo trafia do Circus...