Joana (Jeanne Boudier) jest piętnastolatką, która karmi swoją duszę literaturą i muzyką rockową. Dziewczyna mieszka w Paryżu z rodziną - dwoma braćmi, matką i ojczymem - która ze względów politycznych została zmuszona do opuszczenia rodzinnego kraju. Jej ojciec „zniknął”, gdy...
Malu - rtęciowa, bezrobotna aktorka mieszkająca ze swoją konserwatywną matką w niepewnym domu w slumsach Rio de Janeiro - próbuje poradzić sobie z napiętą relacją z własną dorosłą córką, jednocześnie przeżywając wspomnienia o swojej wspaniałej artystycznej przeszłości.