Pozbawiony złudzeń psycholog próbuje popełnić samobójstwo, jednak po drodze zaprzyjaźnia się ze swoim nieoczekiwanym wybawicielem, który uczy go nowego sposobu na życie.
Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa...