Oparta na faktach historia Ruffian, klaczy, która wygrywała większość wyścigów w pierwszej połowie lat 70. XX w. Jej passa trwała do 1975 roku. Wówczas zorganizowano gonitwę Ruffian i ogiera o imieniu Foolish Pleasure. Na torze Belmont Park dochodzi do "wojny płci", która kończy się...
Dr Eric Powers przypadkiem odkrywa tajny Projekt Nad, nad którym pracuje trójka jego przyjaciół. Wkrótce jeden z nich ginie w niewyjaśnionym wypadku, a śladem Erica zaczyna podążać tajemniczy mężczyzna. Chcąc ocalić życie naukowiec musi odkryć komu zależy, by tajemnica urządzenia...