Oakland, rok 1967. Policja brutalnie rozprawia się z pokojową demonstracją czarnoskórych mieszkańców. Kilku mężczyzn postanawia założyć organizację, której celem będzie obrona ciemnoskórej ludności i jej praw. W film wpleciono archiwalne fragmenty ukazujące działalność Partii...
Michael Boll wdaje się w bójkę w barze. Pewien nieznajomy przychodzi mu z pomocą. Michael spotyka go tego samego dnia wieczorem. Mężczyźni zaprzyjaźniają się. Charyzmatyczny Alex szybko zdobywa zaufanie Michaela. Powoli podporządkowuje sobie przyjaciela i niszczy jego życie.
