Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej i opowiada historię agenta brytyjskiego wywiadu, który ma za zadanie odnalezienie czeskiego naukowca, który zbiegł przed nazistami do Londynu lecz zaraz znowu dostał się w ich ręce.
Książę Ahmad jest prawowitym królem Bagdadu, ale został oślepiony i wypędzony jak żebrak. Pojmany wcześniej przez nikczemnego, Wielkiego Wezyra Jaffara zostaje wtrącony do lochu, gdzie spotyka Abu, najlepszego złodzieja w całym Bagdadzie. Wspólnie uciekają i rozpoczynają serię...
II Wojna Światowa. Brytyjski okręt Morski Tygrys przybija do portu po długiej i niebezpiecznej podróży. Z powodu zmiany sytuacji na froncie, załoga zostaje zmuszona do powrotu, a Morski Tygrys zostaje wysłany na sekretną misję wytropienia i zniszczenia niebezpiecznego, niemieckiego okrętu...
