Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
Okres dynastii Ming. Ku Shen Chai (Shih Chun) to ubogi, samotny nauczyciel, który żyje z matką w rozpadającym się domu w prowincjonalnym mieście. Pewnego dnia poznaje nową sąsiadkę, która właśnie wprowadziła się do zniszczonego fortu w okolicy. Piękna i tajemnicza panna Yang (Hsu...
