11-letni North zaniedbywany przez zapracowanych rodziców postanawia sam znaleźć idealnych opiekunów. Wyrusza więc w niezwykłą podróż. Spotyka wielu ludzi, którzy wydają się na pozór fantastyczni, jednak z czasem pokazują swoje prawdziwe oblicza. North musi się spieszyć - jeżeli nie...
Jest rok 1962. Podczas trwającego kryzysu kubańskiego Amerykanie obawiają się wojny. Nastolatkowie znajdują rozrywkę w horrorach reżysera Lawrence'a Woolseya.
Saint Louis, 1993r. Niemiecki emigrant Erich ma trudności z utrzymaniem czteroosobowej rodziny. Powoli popadają w nędzę. Jego młodszy syn Sullivan zostaje wysłany do krewnych, a chora na grużlicę żona wyjeżdża do sanatorium. Erich otrzymuje pracę komiwojażera. Pozostawia więc swojego...
