Jest rok 280 p.n.e. Grek z kontynentu, Darios, przybywa na wyspę Rodos, by odwiedzić swojego wujka. W tym czasie na wyspie dochodzi do niepokojów. Grupa spiskowców, pod wodzą Pelioklesa, chce obalić króla-tyrana. Darios szybko zostaje wplątany w polityczne intrygi...
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w świecie rozrywki. Aby podtrzymać swoje uczucie, oboje postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...