Włochy pod rządami Mussoliniego. Piękna prowincjuszka Luisa Manfrini przybywa do Rzymu z postanowieniem zrobienia kariery. Poznaje reżysera Golfiero Goffrediego, który nadaje jej pseudonim Luisa Ferida i obsadza w filmie. Gdy dziewczyna staje się sławna, zwraca uwagę gwiazdora Osvaldo...
W małej wiosce w Dolomitach introwertyczny Domenico mieszka ze swoim ojcem Pietro, który jest alkoholikiem i outsiderem w ich lokalnej społeczności. Po wiosce roznosi się wieść, że potężny niedźwiedź znowu grasuje w okolicy. Zwierzę wzbudza u mieszkańców ogromny lęk. Pietro...
