Bohaterem filmu jest Jack Fate (Dylan), trubadur wyciągniety z więzienia przez menadżera, który chce jego udziału w koncercie charytatywnym. Wilson wcieli się w rolę Bobby'ego Cupida, byłego kompana Fate'a, który porzuca swój bar, by tylko dołaczyc do przyjaciela i zagrać z nim ostatni...
Młoda Indianka zostaje skrzywdzona przez białego mężczyznę . Wkrótce życie winowajcy staje się nie do zniesienia. Pod wpływem wyrzutów sumienia postanawia związać się ze swą ofiarą. Urodzone z tego związku córki przysięgają zemstę swojemu ojcu.
Prywatny detektyw zostaje wynajęty przez piękną kobietę, by śledzić jej kochanka. Kobieta jest przekonana, że planuje on ją zabić. Jest w niebezpieczeństwie. Detektyw śledzi nie tego mężczyznę, co potrzeba, ale odkrywa, że ma on jakiś sekret. W międzyczasie zostaje wynajęta przez...
Oakland, rok 1967. Policja brutalnie rozprawia się z pokojową demonstracją czarnoskórych mieszkańców. Kilku mężczyzn postanawia założyć organizację, której celem będzie obrona ciemnoskórej ludności i jej praw. W film wpleciono archiwalne fragmenty ukazujące działalność Partii...
