Opowieść o trupie teatralnej, w której alkoholizm upadającej gwiazdy, wielkie ego primadonny i skrywane ambicje debiutantki prowadzą do narastających napięć i konfliktów.
Młoda dziewczyna oddana jest swoim dziecinnym fantazjom, które doprowadzają ją do obłędu. Zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym gdzie trafia pod opiekę opiekuńczego terapeuty.
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
