W tajemniczej krainie, w czasach, których już nikt nie pamięta toczyła się walka dobra ze złem. Toczyli ją dwaj bracia: odważny Jastrząb i Voltan, okrutny i zły czarownik. Voltana gra Jack Palance (Zawodowcy, Jeździec znikąd). ten specjalista od kreowania postaci łajdaków tu gra...
Lucentio jest synem zamożnego pizańskiego kupca, który właśnie przybył studiować do Padwy. Na festynie zakochuje się jednak w Biance. Dziewczyna ma wielu adoratorów, jednak jej ojciec stawia jeden warunek - najpierw musi wydać za mąż starszą córkę, znaną sekutnicę Katarzynę....
