Sędzia Beaumont prowadzi rozprawę, na której Stan i Oliver są oskarżeni o włóczęgostwo. Z uwagi na przepełniony areszt, nakazuje im jedynie opuścić miasto. Po wyjściu z sądu, niedoszli skazani pomagają dostać się do domu pijanemu, bogatemu mężczyźnie, który w rewanżu zaprasza...
Skryty i pozbawiony skrupułów muzyk, Gregory Anton (Charles Boyer), poślubia w wiktoriańskiej Anglii młodą i naiwną, ale przede wszystkim bogatą kobietę, Paulę (Ingrid Bergman). Żona dowiaduje się, że przeszłość muzyka nie jest czysta. Przypuszczalnie, mordując pewną bogatą...
