Lekkomyślny młodzieniec, Eun-Soo, podczas podróży do swojej ciężko chorej i umierającej matki ulega wypadkowi - jego samochód wypada z drogi i stacza się z urwiska. Kiedy odzyskuje przytomność, jego oczom ukazuje się Young-hee - 12-letnia dziewczynka. Zaprowadza ona chłopaka przez las...
Jest rok 2080. Klony zastępują ludzi przy wszelkich pracach wymagających wysiłku. Jednak klony nie są wieczne. Każdy z nich ma zakodowaną datę ważności, po której muszą zostać uśmiercone. W tym celu powstaje specjalny oddział o nazwie MP. Jeden z jego członków - "R" zakochuje się...
Wyobraź sobie, że Japonia sprzymierzyła się z USA w czasie II wojny światowej. Bomba atomowa zniszczyła Berlin a nie Hiroszimę, a państwo koreańskie nigdy nie powstało... Jest rok 2009. Agent specjalny policji Masayuki Sakamoto prowadzi śledztwo w sprawie krwawego terrorystycznego ataku...