Uczony-maniak Jack Gryffin odkrywa pastylkę, która czyni go niewidzialnym. Ale preparat zmienia również jego psychikę. Pod wpływem tego oszałamiającego środka bohater popada w niebezpieczne szaleństwo władzy. Samotny i nagi przemierza wsie Anglii i popełnia przestępstwa, aż w końcu...
W walce, toczącej się w XVI wieku między angielską królową Elżbietą I a hiszpańskim władcą Filipem II, awanturnik Geoffrey Thorpe wspiera brytyjską koronę. Na zlecenie władczyni plądruje hiszpańskie statki i w końcu pomaga królowej odnieść zwycięstwo nad armadą Filipa II.
